一、概述

 作为中国资本市场并购重组的主要法律顾问之一，启元律师擅长处理各类复杂的并购重组业务，在上市公司和非上市公司的股份转让、合资并购、重大资产重组方面拥有丰富的执业经验，可为交易各方提供法律及政策咨询、方案设计、法律文件起草/审查、尽职调查等全方位法律服务，服务领域包括但不限于：协议收购/股份转让、股份出资、上市公司要约收购、资产重组、合资合作、合并分立、股份回购、买壳上市、上市公司危机处理、暂停上市公司恢复上市等。

 二、服务内容

• 非上市公司重组并购：

 （1）协助研判并购项目可行性并出具法律分析意见，就并购方式、行业准入、产业限制、行政审批等方面提示法律风险、提供律师建议及解决方案；

 （2）协助拟订并购方案，制定并购流程；

 （3）就标的公司（包括标的公司境外子公司）、交易对方及企业自身进行尽职调查和法律审查，并出具尽职调查报告；

 （4）协助企业就交易事项与收购人、标的公司进行协商、谈判，拟订并购意向书、备忘录等法律文书；

 （5）起草、审查、修订交易合同条款，协助企业防范、降低交易法律风险。

• 金年会有限公司重大资产重组：

 （1）就企业实施重大资产重组事宜提供咨询策划（包括提出建议；审查有关法律文件；提供法律咨询；参与讨论有关方案等形式）；

 （2）参加企业就实施重大资产重组事宜召集的讨论会及中介机构协调会，提出律师建议；

 （3）按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及其他法律法规的规定和中国证监会、证券交易所的有关要求对标的公司（包括标的公司境外子公司）、交易对方及企业自身进行尽职调查和法律审查，并出具尽职调查报告；

 （4）协助企业接受收购人对企业进行的尽职调查并提供有关建议，对企业有关资产剥离出具方案、起草有关法律文件；

 （5）协助企业就交易事项与收购人、标的公司进行协商、谈判，起草有关意向书、备忘录等法律文书；

 （6）起草、修改重大资产重组所涉及的有关交易合同等相关法律文件；

 （7）就企业重大资产重组事宜所涉及的证券交易所信息披露安排向企业提供律师建议；

 （8）起草、修改、审查企业重大资产重组事宜所涉及的相关董事会、股东大会会议文件；

 （9）按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及其他法律法规的规定和中国证监会的有关要求对企业重大资产重组所涉事项出具法律意见书；

 （10）协助企业、独立财务顾问与中国证监会、证券交易所沟通，回复中国证监会、证券交易所针对重组提出的法律方面的反馈问题，出具补充法律意见书；

 （11）协助企业、独立财务顾问准备申报材料，对申报材料的复印件进行鉴证；

 （12）就重组向国家市场监督管理总局反垄断局申报经营者集中的反垄断审查；就重组取得国家国防科工局的审查同意，拟定申报材料及进行沟通；

 （13）协助企业实施重组的资产交割，并出具实施情况法律意见书；

 （14）协助企业对资产交割后相关后续事项的合规性及风险进行核查，并出具法律意见书；

 （15）协助企业核查内幕信息知情人买卖企业股票的情况，并根据要求就内幕信息知情人股票出具核查意见。

 三、案例

 （请左右滑动查看）

 启元已经成功为多家上市公司、非上市公司提供资产重组法律服务，其中具有代表性案例如下：