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外商投资、境外投资、境外上市、境外发债法律服务

外商投资、境外投资、境外上市、境外发债法律服务

外商投资、境外投资、境外上市、境外发债法律服务

【概要描述】

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 一、概述

 启元涉外业务(包括外商投资、境外投资、境外上市、境外发债等)领域已积累丰富经验,并拥有精通中、英、法、韩等语种的法律人才,可向境内外客户提供专业的涉外法律服务。

 2、服务内容

 (1)外商投资法律服务内容

外商投资,包括通过新设或并购等方式在中国境内设立外商投资企业,外商投资企业股权变更、清算和注销,以及外商直接投资过程中涉及的产业准入、外汇管制等事项,具体包括如下服务:

  • 产业准入政策咨询;
  • 外商投资企业设立;

  • 外国投资者并购境内企业;

  • 外商投资企业重组和再投资;

  • 就投资及交易所需审批事项提供专业意见,包括但不限于:外汇政策、税收筹划、分销及代理安排、技术转让及许可、特定行业监管等;

  • 金年会有限公司文件起草及谈判;

  • 外商投资企业的清算和注销。

 (2)境外投资法律服务内容

 境外投资,包括搭设境外投资平台,获得境外投资核准或备案,收购或出售境外企业股权或资产,协调或管理境外律师事务所进行法律尽职调查、交易文件起草和谈判等,并准确把握客户的商业目的,有效协调不同监管体系所带来的差异,解决海外投资过程中出现的法律问题,具体包括如下服务:

  • 协助境外投资审批及备案程序、境内外监管咨询;

  • 协助交易结构和方案设计、税务筹划及与交易相关事项的咨询;

  • 境外投资目的地国家法律环境调查和风险分析;

  • 协助搭建投资平台;

  • 与境外律师合作完成对投资标的尽职调查;

  • 与境外律师完成项目在当地所需的外商投资审查、反垄断申报、国家安全审查等程序(如需要);

  • 协助起草、修改和谈判投资协议、融资协议等交易文件;

  • 商业谈判;

  • 对法律文件进行翻译;

  • 与境外律师协助项目的境内外交割程序;

  • 投资后的合规咨询。

 (3)境外上市法律服务内容

 境外上市及融资业务,包括香港、纽约、新加坡、英国等主要境外红筹股及权益上市及融资业务等,具体包括如下服务:

  • 协助企业制定重组方案(包括搭建红筹架构、VIE架构等),起草重组方案/备忘录,并协助起草或审阅重组所需的法律文件,就重组步骤及所需的政府审批手续向公司提供咨询和意见。

  • 对上市主体范围内的各家公司涉及的中国境内事项进行尽职调查,并就尽职调查中发现的问题从中国法律、法规的角度提供规范建议及解决方案。

  • 参与各方对发行上市方案的论证研究,协助企业制订本项目实施的具体时间表。

  • 参加企业为重组及发行上市而召开的各次中介机构会议,对在会议中讨论的中国法问题提供咨询意见,与其他中介机构共同论证、确认本项目涉及的中国境内审批程序,同时协助企业准 备相关的审批申报文件。

  • 就发行上市有关中国法律问题及实施过程中遇到的有关中国法律问题提供法律意见或解决方案建议,如企业需要,应出具法律分析备忘录。

  • 必要时,根据企业的要求,就涉及中国证券法律、产业政策、外商投资及中国监管机构的规则和政策的问题向相关政府部门咨询或沟通,并向企业就办理有关手续所涉及的法律问题提出意见和建议。

  • 起草和修改上市所需法律文件,包括但不限于决议文件、重要制度文本起草、起草和审阅招股说明书相关章节、出具法律意见书等。

  • 协助企业及其他中介机构制作相关申报文件,从境内律师角度提出专业意见和建议。

  • 参加反馈意见的讨论,回答与中国法律相关的问题并提出建议。

  • 起草并向企业提供本项目执行过程中需要开具的合规证明模板,并就合规证明开具事宜提供相关的建议和意见。

  • 协助企业及其他中介机构制作网络安全审查及数据出境安全评估的申报及备案文件(如需)。

  • 为企业发行上市的相关事宜提供其他法律咨询和服务。

 

 (4)境外发债法律服务内容

 境外发债,包括中资企业境外发行美元、欧元债券,自贸区离岸人民币债券等,具体包括如下服务:

  • 发行方案:协助企业分析各种发行方案的利弊,确定发行方案;

  • 尽职调查:根据发行方案,确定中国法律尽职调查的范围,并对相关境内企业进行尽职调查,就尽职调查情况对项目的影响提供咨询意见等;

  • 政府监管:协助准备内部审议文件及政府审批、登记、备案等申请文件(包括但不限于国家发展和改革委、国资部门、外汇监管部门、行业主管部门);

  • 交易文件:协助审阅招债书、认购协议、信托协议等相关交易文件,并就其中涉及到的中国法律问题提供建议;

  • 法律意见书:出具中国法律意见书;

  • 法律建议:就项目涉及的中国法律问题提供法律咨询或论证,并提供口头或书面意见。

 三、案例

 (以下为部分展示,请左右滑动查看)

序号

服务主体

项目内容

年份

1

三一重工股份有限公司

香港上市

2011年

2

四川金年会有限公司

香港上市

2014年

3

三一重机有限公司

香港上市

2014年

4

袁隆平农业高科技股份有限公司

收购陶氏益农巴西

2017年

5

爱尔眼科医院集团股份有限公司

要约收购西班牙上市公司Clinica Baviera

2017年

6

四川金年会有限公司

与以色列阿特拉斯中外合资飞艇

2020年

7

老百姓医药集团有限公司

法国达索公务机出售

 

8

四川金年会有限公司

英国在线版权交易平台IPR公司及与香港培生集团合资

2019年

9

楚天科技股份有限公司

收购德国Romaco公司

2018年

10

四川金年会有限公司

中外合资

2019年

11

四川金年会有限公司

四川金年会有限公司造雪技术

2018年

12

鹏都农牧股份有限公司

收购外资企业大昌东峰食品(上海)有限公司控股权

2016年

13

四川金年会有限公司

与方盛制药、美国上市公司DaVita全资子公司1.47亿元股权转让及4.5亿元债转股

2017年

14

洲际油气股份有限公司

四川金年会有限公司

2015年

15

澳优乳业股份有限公司

出售控股权

2014年

16

圣湘生物科技股份有限公司

四川金年会有限公司

2022年

17

四川金年会有限公司

美元债

2017年

18

四川金年会有限公司

美元债

2019年

19

四川金年会有限公司

美元债

2021年

20

四川金年会有限公司

美元债

2021年

21

四川金年会有限公司

美元债

2022年

 

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